Выбрать страну

Rus | Eng
» » Анализ банковской отрасли в Сингапуре
Анализ банковской отрасли в Сингапуре
Похожие статьи

Банковская отрасль и главные банки в Сингапуре


Сингапур является процветающим финансовым центром международного обслуживания не только его внутренней экономики, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Банковский сектор является ключевым игроком в сегменте финансового рынка страны, и вскоре станет одним из сильнейших в мире. Такие факторы, как разумная экономическая и политическая среда, благоприятная правовая и налоговая политика, репутация целостности и строгие усилия в борьбе с преступностью и отмыванием денег внесли свой вклад в статус Сингапура, как Международного финансового центра — третьего по величине в Азии после Японии и Гонконга. На сегодняшний день в Сингапуре действуют порядка 117 иностранных банков и 6 местных банков.

Факторы, которые внесли свой вклад в успех банковской отрасли в Сингапуре включают в себя:

 

  • Либерализация сингапурского банковского рынка.
  • Местные банки укрепили свое региональное присутствие за счет слияний и поглощений.
  • Расширение иностранных банков, некоторые из которых сделали Сингапур региональной или даже глобальной платформой для важных банковских услуг, которые, в свою очередь, привели к повышению конкурентоспособности.
  • Усиление конкуренции стимулировало развитие инновационных продуктов и более конкурентоспособных моделей ценообразования.
  • Предоставление сложных банковских услуг, как корпоративных, так и инвестиционных банковских операций, помимо традиционных кредитных и депозитарных функций.
  • Строгие законы о банковской тайне, политика налоговых льгот, и набор услуг по управлению капиталом создали бум личного банкинга. Швейцарские гиганты Credit Suisse Group и UBS AG расширили частные банковские операции в Сингапуре, для удовлетворения нового спроса со стороны азиатов и европейцев.
  • Распознавание и организация удовлетворения потребностей малых и средних предприятий, которые составляют значительную часть банковского рынка в Сингапуре.

 

Данное руководство содержит обзор банковской отрасли в Сингапуре с упором на основные тенденции основных внутренних и международных банков и услуг, которые они предлагают, а также дает представление о регулировании банковской деятельности в Сингапуре.


Тренды банковской отрасли сингапура

Либерализация банковского сектора


В мае 1999 года MAS (Monetary Authority of Singapore) запустило пятилетний пакет либерализации для укрепления банковской системы и улучшения репутации Сингапура, как международного финансового центра. Эти меры включают выпуск новой категории лицензий полноценных банков, известных как лицензии Высококвалифицированных Полноправных Банков (QFB) для иностранных банков, что увеличивает число специализированных банков, и предоставляет оффшорным банкам больше гибкости в бизнесе оптовых продаж Сингапурского доллара. MAS также направило усилия для улучшения практики корпоративного управления. Кроме того, был отменен лимит в 40 процентов для иностранного акционерного капитала в местных банках.

Второй этап либерализации начался в июне 2001 года, в течение которого высококвалифицированные банки были переклассифицированы, как оптовые банки для повышения конкурентоспособности в розничном бизнесе. QFB-банки получили больше привилегий (разрешение на создание большего числа отделений, обеспечение долга и услуг специальных счетов). Квалифицированным оффшорным банкам (QOBs) был предоставлен приоритет в обновлении своего банковского статуса до оптового. Консолидация местных банков рассматривается как позитивный, стабилизирующий шаг, поскольку эти банки играют ключевую роль в обеспечении устойчивости и стабильности банковской системы, особенно во время финансового кризиса.


Рост частного банковского сектора


Сингапур капитализируются на растущем числе состоятельных людей в Азии и других регионах, таких, как Европа и Ближний Восток, становится лидирующим местом назначения для частного банковского обслуживания для международных инвесторов. Сингапур получил прозвище «Азиатская Швейцария», из-за следующих характерных признаков:

  • Строгое законодательство о банковское тайне – в разделе 47 закона о банковской деятельности говорится, что информация о клиенте, ни при каких обстоятельствах, не может быть раскрыта банком или любым из его должностных лиц, любому другому лицу, за исключением случаев, прямо предусмотренных в Законе о банковской деятельности.
  • Непризнание директивы ЕС о налогообложении сбережений 2005 — Сингапур является одним из немногих оставшихся оффшорных центров, которые не присоединились к директиве ЕС о налогообложении сбережений, чьи страны участники могут обмениваться конфиденциальной информацией, касающейся лиц, которые пользуются банковскими услугами и занимаются инвестициями в этих странах.
  • Щедрые налоговые льготы — прирост капитала и процентные доходы за пределами Сингапура, не облагаются здесь налогом.

Частные банки, такие как UBS, Bank of Singapore, Credit Suisse, Citigroup и Standard Chartered, вот лишь некоторые, кто обеспечивает

·         глобальные услуги по управлению активами

·         консультационные услуги по управлению богатством и образом жизни

·         инвестиционные стратегии

·         планирование налогов и недвижимости

·         защита активов

·         кредитные услуги

Центр инвестиционной банковской деятельности


Когда Сингапур превратился в ключевой международный долговой организационный центр Азии, стала доступной инвестиционная банковская индустрия. Следующие факторы способствовали активному и процветающему рынку капитала страны:

·         Побуждающий постоянный поток выпускаемых Сингапурским правительством нормативных документов, наднациональных и корпоративных.

·         Запуск «схемы одобренных брокеров облигаций», которая привела инвесторов в облигации, для поддержки долгового рынка.

·         Рост SGX как международной биржи, которая привлекает многие иностранные компании, на долю которых приходится более четверти от общего объема предложений.

·         Высокие стандарты для поддержания доверия со стороны инвесторов привели к различным инициативам, повышающим открытость, укреплению рыночной дисциплины и улучшению корпоративного управления компаний листинга. Эти меры включают в себя: Кодекс корпоративного управления, изменения правил листинга SGX и введение нового режима гражданско-правовых санкций в соответствии с Законом о ценных бумагах и фьючерсах.

Большинство инвестиционных банков в Сингапуре выполняют различные корпоративно-финансовые и связанные с инвестициями виды деятельности, такие как:

·         Андеррайтинг ценных бумаг

·         Выступают в качестве посредника между эмитентом ценных бумаг и инвестором

·         Выступают в качестве брокера для институциональных клиентов

·         Осуществляют содействие слияниям и поглощениям и корпоративные реорганизации

 

Укрепление местных банковских групп


Главным шагом в местном банковском секторе была консолидация 6 местных банковских групп, существовавших ранее в 3 основных местных банков (DBS, OCBC и UOB), действующих в настоящее время. Это привело к укреплению возможностей банков, которые строят свои команды управления и повышают операционную эффективность. Они расширили свой спектр деятельности, а также улучшили свой бизнес и возможности управления рисками. Сегодня местные банки являются «банками одного окна» предназначенными для удовлетворения всех потребностей своих клиентов. С большей финансовой устойчивостью от слияний и усиления конкуренции дома, местные банки позволили себе выходить за рубеж и развивать региональные ниши за счет зарубежных приобретений.


Банковские услуги для малого и среднего бизнеса


Местные и иностранные банки, признали, что МСП являются важным сегментом рынка и предлагают широкий спектр финансовых услуг, предназначенных для удовлетворения их потребностей. Депозитные продукты и расчетно-кассовое обслуживание, кредитные продукты, карточные продукты, страховые продукты, торговое финансирование услуг (импорт / экспорт продукции) и инвестиционные продукты, все предназначены для удовлетворения потребностей этих предприятий. В дополнение к коммерческим кредитам, правительство также имеет схемы финансирования для оказания помощи МСП в обновлении, модернизации и расширении своих операций.


Обзор промышленности


·         Как одна из наиболее хорошо зарекомендовавших себя на рынках капитала в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Сингапурская биржа (SGX) является предпочтительным местом для листинга более 200 глобальных компаний.

·         Сингапур вырос в крупнейший рынок Трастов Инвестиций в Недвижимость (REIT) в Азии после Японии, а также обеспечивает обширное предложение инвестиций в бизнес трасты доставок, авиации и инфраструктурных активов.

·         С широким спектром государственных ценных бумаг Сингапура и доступных иностранных корпоративных облигаций, Сингапур предлагает услуги инвесторам с фиксированным уровнем дохода по широкому спектру инвестиционных возможностей.

·         В качестве одного из топ-5 самых активных центров торговли иностранной валюты в мире, Сингапур также является вторым по величине центром торговли небиржевыми производными финансовыми инструментами в Азии, а также ведущим центром торговли товарными индексами.

·         Сингапур признан одним из главных мест управления активами в Азии с общим объемом активов, находящихся под управлением около 1 трлн. S$.

Виды банков

Большинство банков в Сингапуре удовлетворяют потребностям различных типов клиентов — физических лиц, корпораций или государственных учреждений. Эти банки предоставляют коммерческие банковские услуги (подпитка для предприятий и корпораций), розничные банковские услуги (подпитка отдельных членов общества) и частное банковское обслуживание (подпитка для HNWIs). Банки могут быть разделены на 2 основные категории:

·         Местные банки (всего: 6)

·         Иностранные банки (всего: 117) подразделяются на:

-     Полноправные Банки (27) — предоставляют весь спектр банковских операций, утвержденных в соответствии с Законом о банковской деятельности. Шесть из иностранных банков, работающих в Сингапуре, были удостоены привилегии Квалифицированных Полноправных банков (QFB). Эти банки включают в себя: HSBC, Citibank, Standard Chartered, Maybank, ABN AMRO и BNP Paribas.

-          Оптовые банки (53) – участвующие в том же диапазоне банковской деятельности, что и полноправные банки, за исключением розничной банковской деятельности по Сингапурскому доллару. Все оптовые банки в Сингапуре, действуют как филиалы иностранных банков. Примеры: ING Bank, National Australia Bank, Barclays Bank, Deutsche Bank и т.д.

-          Оффшорные банки (37) — участвуют в той же деятельности, что и Полноправные и Оптовые банки для предприятий, которые осуществляют транзакции азиатских денежных единиц (ACU, учётные единицы, которые банки используют для заказа всех валютных операций, осуществляемых на Азиатском рынке доллара). Транзакции банков по Сингапурскому доллару отдельно забронированы во внутреннем банковском блоке (DBU). Все оффшорные банки в Сингапуре, действуют как филиалы иностранных банков. Примеры: Корейский банк развития, Банк Тайваня, Банк Новой Зеландии, Канадский Имперский Банк торговли и т.д.

-          Торговые банки (42) — обеспечивают корпоративное финансирование, андеррайтинг акций и облигаций, слияния и поглощения, управление инвестиционным портфелем, консультации по управлению и другие виды деятельности на платной основе. Большинство торговых банков, с одобрения MAS, создали азиатские денежные единицы, через которые они конкурируют с коммерческими банками на азиатском долларовом рынке. В своём DBU, они могут принимать депозиты или осуществлять займы только у банков, финансовых компаний, акционеров и компаний, контролируемых их акционерами. Примеры: Credit Suisse Singapore Ltd, Barclays Bank Singapore Ltd, ANZ Singapore Ltd, Axis Bank Ltd и т.д.

 

Крупные банки в Сингапуре


Крупнейшие Местные банки


1.       DBS (Банк Развития Сингапура), основан в 1968 году, считается самым крупным банком по размеру активов в Сингапуре и Юго-Восточной Азии. Он является ведущим потребительским банком в Сингапуре и Гонконге, обслуживает более 4 миллионов и 1 млн розничных клиентов соответственно. Он также имеет самую большую розничную сеть в Сингапуре, с 80-ю филиалами в настоящее время. Он занимает 14-е место в «Топ-200 банков Азии 2008» издания «Банкир».

2.       OCBC (Oversea Chinese Banking Corporation), основана в 1912 году, является одним из крупнейших финансовых институтов на рынке Сингапура-Малайзии с общим объемом активов 184 миллиарда S$. Он занимает 1 место в «Топ-5 региональных банков» в обзоре «Asia Risk End-User Survey 2008».

3.       UOB (United Overseas Bank), созданный в 1935 году, является ведущим банком в Сингапуре с сильным присутствием в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По состоянию на 31 декабря 2007 года группа UOB имела общие активы 175,0 млрд S$. Он был награжден, как «Лучшая общая группа фондов в Сингапуре» на премии Edge-Lipper Singapore Fund Awards 2008.

 

Крупнейшие иностранные банки


1.       HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited) — в Сингапуре, Банковская корпорация Гонконга и Шанхая впервые открыла свои двери в декабре 1877 года. HSBC является утвержденным первичный дилером на рынке государственных ценных бумаг Сингапура и одобренным брокером по облигациям (ABI). Этот квалифицированный полноправный банк удостоен 33-мя наградами QFB на награждении «Global Finance Awards 2006» проводимым Global Finance.

2.       Standard Chartered — в Сингапуре деятельность Standard Chartered началась в 1859 году, и на сегодняшний день он может похвастаться крупнейшей филиальной сетью (20) среди международных банков в республике. Он является вторым по величине в группе на рынке потребительских банковских услуг и получил лицензию квалифицированного полноправного банка (QFB) в 1999 году. Является крупнейшим депозитарным банком в Сингапуре для иностранных учреждений и имеет топовый рейтинг в обзоре «Global Custodian’s Agent Bank Survey» за последние семь лет.

3.       ABN-AMRO Singapore — ABN AMRO в настоящее время принадлежит RBS, Santander и голландскому правительству. Ее различные предприятия по всему миру в настоящее время отделены от ABN AMRO и интегрированы в линии в соответствии с планами каждого владельца.

4.       Maybank — присутствие Мейбанка в Сингапуре началось в 1960 году в качестве полноправного лицензированного коммерческого банка. Мейбанк в настоящее время входит в пятерку крупнейших банков в странах ASEAN и является Квалифицированным полноправным банком в Сингапуре. По состоянию на июнь 2008 года совокупные активы Мейбанк в Сингапуре составили 22,7 млрд S$.

5.       BNP Paribas — BNP Paribas был в авангарде банковского дела в Сингапуре с 1968 года и получил статус QFB в 1999 году. Сегодня, BNP Paribas Singapore предполагает заметное присутствие в регионе, выступая в качестве регионального центра Группы для своего бизнеса в области корпоративных и инвестиционно-банковских услуг, а также частных банковских услуг.

6.       Citibank — Citibank стал первым американским банком, который создал филиал в Сингапуре в 1902 г. Несмотря на то, что банк пришел позже остальных в розничный банковский сектор, банк вырос в грозного игрока на рынке, имея крупную долю рынка в ключевых направлениях бизнеса, включая беззалоговое кредитование, депозиты, инвестиции и обеспеченные активы. Ситибанк был в числе первых четырех иностранных банков, получивших лицензию квалифицированного полноправного банка (QFB) в 1999 году.


Банковские правила и законодательство


В Сингапуре, законы, регулирующие банковскую деятельность, находятся в соответствующих актах (и связанных с ними подзаконных актах), принятых парламентом в общем праве и в принципах и нормах справедливости. Общее право, принципы и нормы справедливости вытекают из прецедентного права. Эти законодательные акты не только регулируют банковский сектор в Сингапуре, но и гарантируют, что правовая основа для банковского дела в Сингапуре идет в ногу с последними событиями в финансовом мире. Соответствующие акты, касающиеся банковской отрасли, включают в себя:

1.       Закон о банках — Закон о банковской деятельности (глава 19, 2003 испр. изд.) является законодательством, которое регулирует коммерческие банки в Сингапуре.

2.       Закон валютного управления Сингапура (Положение 186, 1999 испр. изд.) — регулирует все вопросы, относящиеся и связанные с валютным управлением Сингапура и ее деятельностью.

3.       Правила борьбы с отмыванием денег

4.       Акт о платежных и расчетных системах

5.       Закон о ценных бумагах и фьючерсах


Роль финансовых властей Сингапура


В Сингапуре валютное управление Сингапура действует де-факто, как центральный банк. Оно было создано в 1971 году в целях регулирования финансовой индустрии Сингапура, чтобы помочь в его развитии как международного финансового центра. Его основная функция заключается в обеспечении того, чтобы финансовые рынки работали эффективно и плавным образом, в соответствии с национальными экономическими целями. Валютное управление Сингапура несет ответственность за следующее:

·         Реализация денежно-кредитной политики

·         Руководитель банковских систем

·         Банкир для правительства

·         Банкир для банков

·         Контроллер международных резервов

·         Эмитент валюты

·         Эмитент банковских лицензий

Связаться с нами Если у Вас возникли вопросы или предложения, пожалуйста, напишите или позвоните нам.